L'essentiel : Un jalon (« milestone » en anglais) est une étape native de Perfex qui regroupe les tâches d'un projet. Chez Symbiose, on ne crée pas les jalons à la main : chaque jalon correspond à un métier (Relocation, Immigration, Recrutement) et il est produit automatiquement par les Workflows métier. La vue Kanban affiche les jalons en colonnes et les tâches en cartes, ce qui permet de lire l'avancement d'un dossier d'un coup d'œil.
Qu'est-ce qu'un jalon ?
Un jalon est un regroupement de tâches à l'intérieur d'un projet (le « dossier » d'une personne accompagnée). Chaque tâche est rattachée à un jalon ; un jalon possède un nom, une couleur, un ordre d'affichage et une échéance. La règle de paramétrage Symbiose est simple : un jalon = un métier.
En détail, pas à pas
Ouvrez le projet, puis l'onglet « Workflows métier ».
Cochez le ou les métiers concernés, puis cliquez sur « Appliquer les workflows sélectionnés ». Chaque workflow crée alors son étape (jalon) Kanban, ses tâches par défaut (au statut « Non commencée ») et son onglet métier.
Cliquez sur « Voir les étapes »4 (ou ouvrez l'onglet « Jalons » du projet) pour afficher la vue Kanban.
Dans le Kanban, chaque colonne est un jalon (un métier)1 et chaque carte est une tâche3. Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour rattacher la tâche à un autre jalon.
Le statut de chaque tâche (de « Non commencée » à terminée) indique son avancement ; le Kanban vous donne ainsi, métier par métier, l'état du dossier.
Onglet « Étapes » : la vue Kanban du dossier. ① et ② chaque colonne = un jalon = un métier (Recrutement, Immigration, Relocation) · ③ chaque carte = une tâche avec son statut · ④ « Ajouter une étape ».
Le lien avec les workflows métier
Les jalons ne sont pas saisis manuellement : ils sont générés par le module Workflows métier. Appliquer un workflow crée, avec des objets 100 % natifs Perfex, un jalon + ses tâches par défaut + un onglet métier. Le jalon reçoit le « Nom de l'étape (Kanban) » défini sur le workflow (par défaut, le nom du workflow), sa couleur, et une échéance par défaut à 30 jours. Les tâches sont créées non publiques et non visibles du client, conformément aux règles de cloisonnement.
Bon à savoir
Un même dossier peut cumuler plusieurs jalons (un par métier appliqué) ; ils s'ajoutent à la suite dans le Kanban.
Retirer un workflow depuis l'onglet (bouton « Retirer ») supprime le jalon créé et SES tâches ; les valeurs des champs métier, elles, sont conservées.
La couleur du jalon reprend celle du workflow : elle sert de repère visuel dans le Kanban.
Vous pouvez toujours créer, renommer ou réordonner un jalon à la main dans la vue des jalons ; le module ne fait qu'automatiser le cas Symbiose (un métier = un jalon).
