L'essentiel : Le catalogue d'« Articles » regroupe vos prestations récurrentes (libellé, description, prix, unité) pour les réutiliser sans les ressaisir. Une fois un article créé, vous l'insérez en quelques lettres dans un devis, une facture ou une proposition : sa description, son taux et sa taxe se remplissent automatiquement. On y accède par le menu « Commercial » puis « Articles ».
En détail, pas à pas : créer un article de catalogue
Dans le menu latéral, ouvrez « Commercial » puis « Articles ».
Cliquez sur « Nouvel article »1.
Renseignez la « Description » (le libellé court de la prestation) et, si besoin, la « Description longue » (le détail qui apparaîtra sur le document).
Saisissez le prix par défaut dans « Taux », choisissez la « Taxe » applicable et l'« Unité » (par exemple heure, forfait, dossier).
Facultatif : rattachez l'article à un « Groupe d'articles » pour organiser le catalogue, et renseignez un numéro d'article (SKU) si vous en utilisez.
Enregistrez. L'article rejoint le catalogue et devient réutilisable partout.
Commercial → Articles : le catalogue. ① « Nouvel article » (ou « Ajouter un article ») · ② colonnes Désignation / Prix unitaire / Taxe / Unité / Groupe.Formulaire d'un article. ① Désignation · ② Description longue · ③ Taux (prix par défaut) · ④ Taxe · ⑤ Unité · ⑥ Groupe d'article.
Utiliser un article dans un devis (ou une facture / proposition)
Ouvrez ou créez le devis, la facture ou la proposition.
Dans le tableau des lignes, placez le curseur dans le champ de recherche d'article et tapez les premières lettres du libellé.
Sélectionnez l'article dans la liste proposée : sa description, son taux et sa taxe se remplissent automatiquement.
Ajustez au besoin la quantité et le prix de cette ligne. La modification ne concerne que ce document, pas la fiche du catalogue.
Dans un devis / une facture : ① le champ « Ajouter un article » propose les articles du catalogue · ② la ligne se remplit (désignation, taux, taxe) automatiquement.
À quoi sert le catalogue
Éviter de ressaisir les prestations habituelles et fiabiliser les libellés et les prix.
Gagner du temps et présenter des documents homogènes d'un dossier à l'autre.
Réutiliser une même prestation sur les trois métiers (Relocation, Immigration, Recrutement) et sur tous les types de documents commerciaux.
Bon à savoir
Modifier un article du catalogue ne change pas les devis ou factures déjà établis : le prix est figé sur la ligne au moment où vous l'avez ajoutée.
Le « Taux » n'est qu'un prix par défaut. Pour l'immigration facturée au résultat ou à la demande, ajustez librement le prix directement sur la ligne du dossier.
L'accès dépend des permissions « Articles » (View(Global), Create, Modifier, Delete) : un profil sans droit d'écriture peut utiliser le catalogue sans pouvoir le modifier.
Le catalogue décrit des prestations : n'y inscrivez aucune donnée personnelle de bénéficiaire.
