L'essentiel : Un avoir (ou « note de crédit ») est un document de vente qui constate une somme due à un client : il annule ou rembourse tout ou partie d'une facture. On le crée depuis Ventes → Avoirs, ou directement depuis une facture. Une fois créé, son montant peut être appliqué à une facture non soldée du même client, ou remboursé au client. L'avoir laisse une trace comptable propre, contrairement à la suppression d'une facture.

En détail, pas à pas

1. Créer un avoir « à blanc » — Menu Ventes → Avoirs, puis bouton « Créer un nouvel avoir ». Choisissez le client1, la date2, la devise, et ajoutez les articles3 (désignation, quantité, prix, taxes) exactement comme sur une facture. Enregistrez.
2. Créer un avoir depuis une facture — Ouvrez la facture concernée puis, dans son menu d'actions, choisissez « Créer un avoir ». L'avoir reprend automatiquement les articles de la facture et son numéro est reporté dans le champ « Référence ». Si la facture n'est pas déjà Payée, le crédit est appliqué automatiquement à cette facture, à hauteur du montant restant dû.
3. Appliquer le crédit à une facture — Depuis la fiche de l'avoir (statut Ouvert), utilisez « Appliquer les crédits » : sélectionnez une facture non soldée du même client et le montant à imputer. Le « reste à payer » de la facture diminue d'autant.
4. Rembourser le client — Toujours depuis la fiche de l'avoir, enregistrez un remboursement : renseignez la date, le mode de paiement, le montant et une note (facultative). À utiliser quand vous rendez l'argent plutôt que de l'imputer sur une prochaine facture.

Appliquer ou rembourser : que choisir ?

• Appliquer = imputer le crédit sur une facture existante du client (celle-ci passe alors partiellement ou totalement payée). C'est le cas courant quand le client a d'autres prestations en cours.
• Rembourser = rendre effectivement l'argent (virement, etc.), à utiliser quand il n'y a pas de facture à solder.
• On peut combiner les deux : appliquer une partie et rembourser le reste. Quand la totalité du montant de l'avoir a été appliquée et/ou remboursée, l'avoir passe tout seul au statut Fermé.

Les statuts d'un avoir

• Ouvert (bleu) : l'avoir dispose encore de crédit disponible à appliquer ou à rembourser.
• Fermé (vert) : tout le montant a été appliqué et/ou remboursé.
• Annulé (gris) : avoir mis de côté manuellement ; il ne fournit plus de crédit.

Bon à savoir

• Un crédit ne peut être appliqué qu'aux factures du même client, et seulement si elles sont Impayée, Partiellement payée, Brouillon ou En retard — jamais à une facture déjà Payée.
• Le crédit disponible est rattaché au client : vous le retrouvez sur sa fiche et pouvez le réutiliser sur ses factures suivantes tant que l'avoir reste Ouvert.
• Préférez l'avoir à la suppression d'une facture : l'avoir conserve la piste comptable (numérotation continue, historique), ce qui est la bonne pratique sur un dossier facturé.
• L'avoir possède sa propre numérotation (préfixe + compteur), indépendante de celle des factures.
• Vous pouvez envoyer l'avoir au client par e-mail avec le PDF joint, comme une facture.
• Contexte Symbiose : pour une prestation facturée puis annulée ou non réalisée (ex. immigration facturée au résultat, obtention non aboutie), l'avoir est le moyen propre d'annuler ou de rembourser sans effacer la facture d'origine.