L'essentiel : Un même dossier (projet) peut porter plusieurs métiers à la fois — Relocation, Immigration et/ou Recrutement. Il suffit d'appliquer plusieurs workflows métier au même projet : chaque workflow ajoute son étape Kanban, ses tâches par défaut et son onglet métier, sans effacer les autres. Exemple typique : un salarié muté qui a besoin à la fois d'un titre de séjour (Immigration) et d'un logement (Relocation).
En détail, pas à pas
Ouvrez le dossier concerné : menu « Projets » → le projet de la personne, puis l'onglet « Workflows métier ».
Dans la liste des workflows disponibles, cochez tous les métiers que porte ce dossier (par exemple « Immigration » et « Relocation ») — vous pouvez en cocher plusieurs d'un coup.
Cliquez sur « Appliquer les workflows sélectionnés ». Pour chaque workflow coché, le CRM crée son étape Kanban, ses tâches par défaut (statut « Non commencée ») et fait apparaître son onglet métier.
Les métiers ajoutés s'affichent sous « Workflows appliqués à ce projet ». Utilisez « Ouvrir l'onglet » pour saisir les champs d'un métier, ou « Voir les étapes » pour visualiser tous les jalons dans le Kanban.
Les onglets métier d'un même dossier : appliquer plusieurs workflows fait coexister ① Immigration, ② Recrutement et ③ Relocation côte à côte — chacun ajoute son onglet et son jalon, sans effacer les autres. Le menu ④ « Workflows métier » sert à en ajouter ou en retirer.
Ce qui se passe sur le dossier
Comme les étapes (jalons) du Kanban correspondent aux métiers, un dossier multi-métiers affiche une étape par métier côte à côte, chacune avec ses propres tâches. De même, chaque métier ajoute son onglet de champs (par exemple un onglet « Immigration » et un onglet « Relocation ») : les informations restent séparées et ne se mélangent pas. Appliquer un second (ou un troisième) workflow n'efface jamais le premier ; tout s'additionne.
Exemple concret : un salarié muté (Immigration + Relocation)
Une entreprise mute en France un collaborateur étranger. Sur son dossier, vous appliquez « Immigration » (permis de travail / titre de séjour) et« Relocation » (recherche de logement et installation). Le dossier porte alors deux étapes Kanban, deux jeux de tâches par défaut et deux onglets métier, suivis en parallèle. Si le besoin évolue plus tard (l'entreprise confie aussi un recrutement), vous ajoutez simplement le workflow « Recrutement » au même dossier, sans rien reprendre de ce qui existe déjà.
Bon à savoir
On peut cumuler jusqu'aux trois métiers Symbiose sur un même dossier : Relocation, Immigration et Recrutement.
Un même workflow ne peut être appliqué qu'une seule fois par dossier : une fois appliqué, il disparaît de la liste des disponibles. Quand il n'en reste plus, le message « Tous les workflows actifs sont déjà appliqués à ce projet. » s'affiche.
Vous pouvez appliquer les métiers au fil de l'eau : rien n'oblige à tout cocher dès l'ouverture du dossier.
Pour retirer un métier ajouté par erreur, cliquez sur « Retirer » en face du workflow : son étape et SES tâches sont supprimées du projet (les valeurs des champs déjà saisies sont conservées).
Cloisonnement : quand plusieurs métiers font intervenir des sous-traitants (avocat immigration, agent logement, recruteur…), gardez leurs tâches en non public et rappelez-vous que leurs notifications ne contiennent aucune donnée sensible.
Pour le détail du geste d'application et de tout ce qui est créé automatiquement, voir l'article « Appliquer un ou plusieurs workflows à un dossier ».
