L'essentiel : La Relocation, c'est trouver un logement au bénéficiaire puis l'installer (emménagement + ouverture des services du quotidien). Dans le CRM, elle est entièrement outillée par le workflow « Relocation ». Sur le projet (= le dossier de la personne), depuis l'onglet « Workflows métier », vous cochez Relocation puis cliquez « Appliquer les workflows sélectionnés ». Le CRM crée alors l'étape Kanban « Relocation — Logement & installation », ses 7 tâches par défaut (avec checklists, en statut « Non commencée ») et l'onglet métier Relocation découpé en 3 sections : Le besoin1, La recherche & le logement2, L'installation3.

En détail, pas à pas

1. Appliquer le workflow. Ouvrez le projet du bénéficiaire, onglet « Workflows métier », cochez Relocation, cliquez « Appliquer les workflows sélectionnés ». L'étape, les tâches et l'onglet métier sont créés automatiquement.
2. Recueil du besoin logement. Menez l'entretien de découverte avec le bénéficiaire ; recueillez budget, secteur et type de bien ; notez la composition du foyer et les contraintes (école, animaux…) ; renseignez la section « Le besoin » de l'onglet Relocation.
3. Mandat de recherche. Rédigez le mandat, envoyez-le pour signature (YouSign / DocuSign), récupérez le mandat signé et classez-le dans le projet, en vérifiant qu'il n'est PAS visible par le client.
4. Recherche de logement. Sélectionnez les annonces correspondant au besoin, contactez agences et propriétaires, planifiez et réalisez les visites, constituez le dossier locataire (pièces du bénéficiaire), déposez-le, puis validez le logement avec le bénéficiaire.
5. Signature du bail. Relisez le bail, organisez la signature, classez le bail signé, et mettez à jour l'onglet Relocation (adresse, loyer, dates).
6. Installation — ouverture des services. Ouvrez tous les services du quotidien : Électricité, Eau, Gaz (si concerné), Internet / box, Assurance habitation, Compte bancaire, Sécurité sociale, Impôts ; puis cochez-les dans le champ « Services ouverts ».
7. Suivi jusqu'à l'emménagement. État des lieux d'entrée, remise des clés, confirmation de la date d'emménagement au bénéficiaire, puis appel de suivi après l'emménagement.
8. Facturation. Vérifiez les prestations réalisées, émettez la facture et suivez le paiement.

Les champs à suivre (onglet Relocation)

• Le besoin : Type de bien (Studio, T1, T2, T3, T4 et +, Maison), Budget mensuel max (€), Secteur souhaité, Date d'arrivée souhaitée, Composition du foyer, Contraintes particulières.
• La recherche & le logement : État du dossier logement (À lancer, Annonces sélectionnées, Visites en cours, Dossier déposé, Bail signé), Adresse du nouveau logement, N° d'annonce, Agence / propriétaire, Loyer mensuel (€), Date de signature du bail, Date d'emménagement.
• L'installation : Services ouverts (cases : Électricité, Eau, Gaz, Internet, Assurance habitation, Banque, Sécurité sociale, Impôts) et Notes d'installation (internes).

Bon à savoir

• Les tâches créées sont non publiques et non visibles du client : elles restent internes au dossier.
• Les 4 premières tâches (jusqu'à la signature du bail) sont en priorité haute, l'installation, le suivi et la facturation en priorité moyenne — ajustez selon le dossier.
• Tous les champs ne sont pas visibles du bénéficiaire : seuls Date d'arrivée souhaitée, État du dossier logement, Adresse du nouveau logement, N° d'annonce, Date de signature du bail, Date d'emménagement et Services ouverts sont cochés « Afficher au Bénéficiaire ». Le budget, le secteur, l'agence, le loyer et les notes restent internes.
• Le mandat de recherche est un document contractuel : gardez-le interne (ne pas cocher « visible par le client ») et, pour un mandat critique, faites signer via YouSign / DocuSign avant de rapatrier le PDF signé.
• Une facture EDF/eau du bénéficiaire est un justificatif de domicile (rétention 0 j), pas une pièce comptable : à déposer via l'Espace Bénéficiaire dans la bonne catégorie, jamais confondue avec « Facture ».
• Un même dossier peut cumuler plusieurs métiers : appliquez aussi Immigration et/ou Recrutement depuis le même onglet « Workflows métier » si besoin.