L'essentiel : Il n'existe pas de champ « RDV de visite » sur le dossier Relocation (décision validée). Pour signaler que vous êtes en phase de visites, deux gestes suffisent : passez le champ « État du dossier logement » à la valeur « Visites en cours » (onglet Relocation, section « La recherche & le logement ») et cochez l'élément « Planifier et réaliser les visites » dans la checklist de la tâche « Recherche de logement ». C'est cette combinaison qui trace les visites et rend l'avancement lisible.
En détail, pas à pas
Ouvrez le projet (dossier) du bénéficiaire, puis l'onglet Relocation.
Dans la section « La recherche & le logement », ouvrez le champ « État du dossier logement » et sélectionnez « Visites en cours ». Les valeurs disponibles, dans l'ordre du parcours, sont : À lancer, Annonces sélectionnées, Visites en cours, Dossier déposé, Bail signé.
Ouvrez la tâche « Recherche de logement » (jalon « Relocation — Logement & installation »).
Dans sa checklist, cochez « Planifier et réaliser les visites » une fois les rendez-vous organisés et réalisés.
Notez le détail des visites (dates, adresses, retours du bénéficiaire) dans la description de la tâche ou dans un commentaire : il n'existe pas de champ dédié pour ces informations.
Onglet Relocation, section ① « La recherche & le logement » : l'avancement se lit dans le champ ② « État du dossier logement » (À lancer → Annonces sélectionnées → Visites en cours → Dossier déposé → Bail signé). Ici le dossier de démonstration est déjà à « Bail signé ».
Où voit-on l'avancement du logement
L'indicateur d'avancement est le champ « État du dossier logement » de l'onglet Relocation. Sa valeur montre en un coup d'œil où en est la recherche (de « À lancer » à « Bail signé »). Le détail des sous-étapes se lit dans la checklist de la tâche « Recherche de logement » : sélection des annonces, prise de contact, visites, constitution et dépôt du dossier, validation du logement.
Pourquoi pas de champ « RDV de visite »
Le workflow Relocation ne comporte volontairement aucun champ « RDV de visite ». La phase de visites se matérialise par la valeur « Visites en cours » du champ d'état, complétée par la checklist. Inutile d'en chercher un autre : tout se joue sur ces deux éléments.
Bon à savoir
Le champ « État du dossier logement » est visible par le bénéficiaire dans son Espace Bénéficiaire : tenez-le à jour, c'est l'avancement que voit la personne accompagnée.
La tâche « Recherche de logement » et sa checklist sont non publiques (invisibles côté client/bénéficiaire) : vous pouvez y consigner librement les informations internes sur les visites.
Faute de champ dédié, utilisez la description ou les commentaires de la tâche pour les dates et comptes-rendus de visite.
Une fois le logement retenu, renseignez les autres champs de la section : « Adresse du nouveau logement », « N° d'annonce », « Agence / propriétaire », « Loyer mensuel (€) », « Date de signature du bail » et « Date d'emménagement ».
