L'essentiel : Chez Symbiose, le client est l'entreprise qui mandate — jamais la personne accompagnée, qui est un bénéficiaire. On le crée depuis le menu « Clients » puis « + Nouveau client » : on renseigne au minimum la « Société »1 (la raison sociale), les coordonnées2, éventuellement un « Groupe »3, et les champs personnalisés « SIREN » et « SIRET ». Ces deux champs alimentent ensuite automatiquement les contrats par champs de fusion.
En détail, pas à pas
Dans le menu latéral, ouvrez « Clients », puis cliquez sur « + Nouveau client ».
Renseignez la « Société » : c'est la raison sociale de l'entreprise mandante, et le seul champ réellement obligatoire.
Complétez les coordonnées utiles : « Numéro de téléphone », « Site web », « Numéro de TVA », puis l'adresse (« Adresse », « Ville », « Code postal », « État », « Pays »).
Si besoin, choisissez une « Devise » et une « Langue par défaut », et associez un ou plusieurs « Groupes » (voir plus bas).
Renseignez les champs personnalisés « SIREN » et « SIRET » (voir la section dédiée).
Cliquez sur « Enregistrer »4. La fiche est créée : vous pouvez ensuite y ajouter les contacts (les personnes — nom et prénom obligatoires), les projets, devis et contrats.
Clients → « + Nouveau client ». ① Société (raison sociale, seul champ obligatoire) · ② Coordonnées (Téléphone, TVA…) · ③ Catégories / Groupes · ④ Enregistrer. Les champs SIREN / SIRET sont des champs personnalisés à activer sur la fiche client.
Les champs SIREN / SIRET
Le « SIREN » et le « SIRET » sont des champs personnalisés ajoutés sur la fiche client. Le SIREN identifie l'entreprise ; le SIRET identifie l'établissement.
Leur intérêt principal est l'auto-remplissage des contrats. Une fois saisis sur la fiche client, ils deviennent disponibles comme champs de fusion dans les modèles de contrats : le module Contrats les insère automatiquement dans le document, sans ressaisie. Renseignez-les dès la création pour que les mandats et contrats sortent complets.
Les données du client alimentent les contrats par champs de fusion. ① « Champs de fusion disponibles » · ② un jeton client (ex. {client_company}) · ③ {client_vat_number}. Une fois SIREN / SIRET ajoutés en champs personnalisés client, ils s'insèrent ici de la même façon.
Qu'est-ce qu'un groupe de clients ?
Un « Groupe » est une étiquette de segmentation que vous posez sur une fiche client pour la retrouver et la filtrer facilement — par exemple par métier (Relocation / Immigration / Recrutement) ou par type de relation. Un même client peut appartenir à plusieurs groupes. Les groupes servent uniquement au tri et au filtrage des listes ; ils ne donnent aucun accès au client.
Bon à savoir
Client = entreprise, bénéficiaire = personne. Ne créez pas la personne accompagnée comme client : elle est un contact rattaché au client, relié à un projet via l'Espace Bénéficiaire (accès cloisonné à son seul dossier).
Un contact exige toujours un nom et un prénom : c'est ce qui le rend exploitable (relances, accès, communications).
Distinguez Prospect (relation en cours, pas encore travaillée — menu « Prospects ») et Client (déjà travaillé — menu « Clients »).
Pour les relances commerciales par e-mail, respectez l'opt-out RGPD : le désabonnement est géré nativement par le CRM.
SIREN et SIRET conditionnent la qualité des contrats générés : une fiche incomplète = un contrat à compléter à la main.
