L'essentiel : Le portail client de Perfex n'affiche à un contact que ce que vous lui avez ouvert : selon ses permissions, il voit ses Projets, Contrats, Offres, factures, devis et Support. Chez Symbiose, on cloisonne : sous-traitants et clients n'ont accès qu'aux « Projets », les tâches restent non publiques (invisibles au portail), et un fichier n'apparaît que si son interrupteur « Afficher dans l'espace client »1 est activé sur le document. Testez toujours le rendu en navigation privée avant d'ouvrir l'accès. Les bénéficiaires, eux, n'utilisent PAS ce portail : ils ont l'Espace Bénéficiaire (voir l'article dédié).

En détail, pas à pas

1. Limiter l'accès du contact. Fiche client → onglet « Contacts » → ouvrez le contact. Dans ses permissions, ne cochez que « Projets » — jamais la liste des prospects — puis donnez-lui un accès (identifiant + mot de passe). Seul l'admin crée les utilisateurs et contacts.
2. Régler la visibilité du projet. « Projets » → ouvrez le projet → « Editer Projet » → onglet « Paramètres du projet ». Laissez « Send contacts notifications » sur « Do not send notifications ». Laissez décochées les cases d'autorisation, en particulier « Autoriser les clients à voir les tâches », « Autoriser les clients à télécharger des fichiers », « Autoriser les clients à afficher la vue d'ensemble des finances » et « Autoriser les clients à ouvrir des discussions ». Cliquez « Enregistrer ».
3. Garder les tâches non publiques. Une tâche laissée non publique n'apparaît jamais dans le portail. Combinée à la case « Autoriser les clients à voir les tâches » décochée, elle protège les mandats de sous-traitance et vos notes internes.
4. Partager un fichier au compte-gouttes. Fiche client → onglet « Pièces jointes » (ou l'onglet « Fichiers » du projet). Activez l'interrupteur « Afficher dans l'espace client » sur le seul document voulu. Éteint : « Ce fichier n'est pas partager avec vos contacts, changer la visibilité et recharger ». Activé : « Ce fichier est partagé avec : [nom du contact] ».
5. Vérifier avant d'ouvrir. Ouvrez une fenêtre de navigation privée, connectez-vous avec un compte de test, et contrôlez ce qui s'affiche : le menu (« FAQ », « Projets », « Contrats », « Offres », « Support »), la « Synthèse du projet » et la page « Fichiers ». Rien de sensible ne doit apparaître.

Ce que le client voit — et ne voit pas

• Il voit : les projets où son entreprise est cliente, le libellé et le statut du projet (ex. « En cours »), la « Synthèse du projet », et les seuls fichiers dont l'interrupteur est activé.
• Il ne voit pas : les tâches non publiques, les fichiers non partagés, les autres dossiers, la liste des prospects, ni les mandats de sous-traitance internes. Note dans « Pièces jointes » : « Les fichiers des projets et tâches liées au client n'apparaissent pas dans cette liste. »

Différence avec l'Espace Bénéficiaire

Le portail client natif s'adresse aux clients B2B et aux sous-traitants (accès « Projets » restreint). Les bénéficiaires (personnes accompagnées) n'y ont pas accès : ils passent par le module Espace Bénéficiaire et son écran cloisonné « Mon dossier ». Ne mélangez pas les deux : un bénéficiaire ne doit jamais recevoir d'accès au portail client.

Bon à savoir

• La visibilité des fichiers se règle document par document : par défaut un fichier déposé n'est pas partagé.
• Les notifications suivent le modèle bancaire : d'où le réglage « Do not send notifications » et des e-mails sans donnée sensible.
• Le test en navigation privée est la seule vérification fiable : votre session admin ne reflète pas ce que voit le contact.
• RGPD : ne partagez que le strict nécessaire ; les mandats de sous-traitance et pièces internes restent hors du portail.