L'essentiel : le CRM de Symbiose est un Perfex CRM 3.4.1 en français. Toute la navigation tient en trois zones : le menu latéral gauche (vos outils de travail et les modules Symbiose), la barre du haut (recherche globale, notifications, votre profil) et le menu Configuration (tous les réglages). Une fois ces trois repères en tête, vous retrouvez n'importe quelle fonction en deux clics.
Les repères de l'interface — ① le menu latéral (fonctions Perfex), ② les modules Symbiose, ③ la recherche globale, ④ les notifications, ⑤ votre profil, ⑥ les Paramètres.
En détail, pas à pas
Le menu latéral gauche1 est votre point d'entrée principal. De haut en bas, on y trouve les fonctions natives Perfex : « Tableau de bord » (votre page d'accueil chiffrée), « Prospects », « Clients », « Ventes » (qui regroupe Devis, Factures et Paiements), « Contrats », « Projets » (= les dossiers), « Tâches », « Support », « Rapports » et « Calendrier ».
Les modules Symbiose2 sont regroupés plus bas dans ce même menu latéral, sous les fonctions natives : « Espace Bénéficiaire », « FAQ assistée (IA) » et « Documentation » (ce wiki interne).
Cliquez sur une entrée pour ouvrir la liste correspondante ; un sous-menu se déplie quand la rubrique en contient (ex. Ventes → Devis / Factures).
La barre du haut
La recherche globale3 : le champ de recherche en haut interroge tout le CRM (clients, contacts, projets, factures, tâches…). Tapez un nom ou un numéro et choisissez le résultat.
Les notifications4 : l'icône cloche liste ce qui vous concerne (tâche assignée, document déposé…). C'est le rappel « allez consulter le dossier », jamais le contenu lui-même.
Votre profil5 : l'avatar en haut à droite ouvre le menu de votre compte (édition du profil, déconnexion).
La barre du haut : ③ la recherche globale et ④ la cloche de notifications.
Où sont les réglages
Les réglages ne sont pas dans le menu latéral métier mais dans le menu « Configuration »6 (la roue crantée). Vous y ouvrez « Paramètres ». Les réglages des modules IA de Symbiose sont regroupés sous Configuration → Paramètres → IA (onglets « FAQ assistée (IA) » et « Documentation (RAG) ») ; ceux de l'Espace Bénéficiaire ont leur propre onglet dans les Paramètres.
Bon à savoir
Ce que vous voyez dépend de votre rôle : les sous-traitants et clients n'ont pas le même menu (accès « Projets » uniquement). Une entrée absente n'est pas un bug, c'est une permission.
Le menu « Configuration » et les Paramètres sont réservés aux administrateurs.
Ne confondez pas les deux « FAQ » : « FAQ assistée (IA) » est la FAQ destinée aux clients/bénéficiaires, tandis que « Documentation » est ce wiki interne au personnel.
